INDIANAPOLIS - Calumet Specialty Products Partners, L.P. (NASDAQ: CLMT), insieme alla sua controllata Calumet Finance Corp., ha chiuso con successo un'offerta di 200 milioni di dollari di titoli obbligazionari senior garantiti al 9,25% con scadenza 2029. Il collocamento privato ha visto le obbligazioni emesse alla pari, con un ricavo di 200 milioni di dollari prima delle spese di transazione stimate.
La società ha precisato che i proventi netti dell'offerta sono stati utilizzati per il ritiro di tutte le obbligazioni senior garantite del 9,25% con scadenza 2024. Inoltre, Calumet prevede di utilizzare i proventi rimanenti, insieme alla liquidità disponibile, per rimborsare 50 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior dell'11,00% con scadenza 2025.
Todd Borgmann, CEO di Calumet, ha espresso soddisfazione per la transazione, sottolineando che ha permesso alla società di estendere una parte significativa delle sue scadenze a breve termine, di ridurre la spesa totale per interessi e di aumentare la flessibilità finanziaria per sostenere la sua strategia di riduzione della leva finanziaria.
Calumet Specialty Products Partners, L.P. è un'azienda di Indianapolis che produce e commercializza prodotti di marca specializzati e carburanti rinnovabili, operando in diversi mercati di consumo e industriali con dodici stabilimenti in Nord America.
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