Calumet Specialty Products Partners, L.P. (NASDAQ: CLMT), produttore di idrocarburi speciali, ha avviato un'operazione di collocamento privato per vendere 200 milioni di dollari in titoli garantiti da senior, secondo quanto comunicato oggi alla Securities and Exchange Commission. L'azienda, insieme ai suoi garanti sussidiari, ha stipulato un Note Purchase Agreement con diversi investitori istituzionali, che prevede la vendita di obbligazioni senior garantite al 9,25% con scadenza 2029.
Le obbligazioni, che scadranno il 15 luglio 2029, saranno emesse al valore nominale e dovrebbero chiudersi il 7 marzo 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard. Calumet prevede di utilizzare i proventi netti di questo collocamento, insieme alla liquidità disponibile, per riscattare tutte le sue obbligazioni senior garantite dal 9,25% con scadenza 2024 e 50 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior dell'11,00% con scadenza 2025.
Questa mossa finanziaria strategica consente a Calumet di ristrutturare il proprio profilo di indebitamento sostituendo il debito più vecchio e ad alto tasso di interesse con nuove obbligazioni, riducendo così potenzialmente le spese per interessi e allungando la scadenza dei propri obblighi di debito. Il Contratto di acquisto di note include dichiarazioni, garanzie e accordi tipici degli emittenti, nonché le consuete condizioni per la chiusura, gli obblighi delle parti coinvolte e le disposizioni per la risoluzione.
La transazione viene effettuata in base all'esenzione dalla registrazione prevista dalla Sezione 4(a)(2) del Securities Act del 1933, il che indica che è limitata ad acquirenti istituzionali qualificati e investitori accreditati. Questo approccio è spesso utilizzato dalle aziende per raccogliere capitali in modo più efficiente e con meno obblighi di comunicazione rispetto alle offerte pubbliche.
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