VIENNA, Va. - CEL-SCI Corporation (NYSE American: CVM), azienda biofarmaceutica nella fase 3 di sviluppo dell'immunoterapia del cancro, ha annunciato il prezzo della sua offerta pubblica. L'azienda offrirà 3.875.000 azioni ordinarie al prezzo di 2 dollari per azione, con l'obiettivo di raccogliere proventi lordi per 7,75 milioni di dollari. La chiusura dell'offerta è prevista per il 13 febbraio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
I proventi netti dell'offerta sono destinati al proseguimento dello sviluppo dell'immunoterapia sperimentale Multikine, nonché a scopi aziendali generali e a esigenze di capitale circolante.
ThinkEquity è l'unico book-running manager dell'offerta. I titoli sono offerti in base a una dichiarazione di registrazione su modulo S-3, depositata e dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense nel luglio 2022. L'offerta viene effettuata tramite un prospetto scritto e un supplemento al prospetto che descrive le condizioni dell'offerta è stato depositato presso la SEC.
Il prodotto chiave di CEL-SCI in fase di sviluppo, Multikine, è destinato a potenziare la risposta del sistema immunitario al cancro in una fase iniziale, quando il sistema immunitario è relativamente intatto. L'azienda si è concentrata su pazienti con carcinoma squamocellulare primario localmente avanzato della testa e del collo, somministrando Multikine prima del protocollo di trattamento standard. Lo studio di Fase 3 di CEL-SCI, che ha arruolato 928 pazienti, ha mostrato risultati promettenti, in particolare in una popolazione target definita, dove sono stati osservati benefici significativi in termini di sopravvivenza. L'azienda prevede di presentare un protocollo di studio alla FDA nel primo trimestre del 2024, con l'obiettivo di ottenere una sperimentazione clinica di conferma e un potenziale percorso di approvazione accelerato. Multikine ha ricevuto dalla FDA la designazione di farmaco orfano per la terapia neoadiuvante in pazienti con carcinoma a cellule squamose della testa e del collo.
Il presente annuncio dell'offerta di azioni si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli. L'offerta procederà solo in conformità con la registrazione o la qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di qualsiasi stato o giurisdizione applicabile.
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