MILANO (Reuters) - Ion Capital Partners di Andrea Pignataro, insieme al fondo sovrano di Singapore Gic, ha promosso un'offerta pubblica d'acquisto volontaria sull'intero capitale di Cerved (MI:CERV) Group finalizzata al delisting.
Il prezzo proposto è di 9,50 euro per azione con un premio del 34,9% sul prezzo ufficiale di venerdì e del 43% sulla media ponderata degli ultimi dodici mesi, dice un filing diffuso nella tarda serata di ieri.
L'offerta è promossa tramite Castor Srl, a sua volta controllata da Castor Bidco Holdings, 100% FermIon Investment Group, partecipata a monte da Ion Capital Partners per l'85,75% e da Gic per il 10%. Il restante 4,25% è in mano a investitori istituzionali.
Fsi Sgr ha siglato domenica un term sheet con FermIon impegnandosi a sottoscrivere uno strumento finanziario di Castor Bidco per 150 milioni di euro, riscattabile o convertibile in azioni di categoria speciale di Castor Bidco.
I principali azionisti di Cerved con più del 3% sono Wellington Management Group con il 5,077%, Kayne Anderson Rudnick Investment Management con il 3,064%, Giancarlo Broggian (Servizi Gcn) con il 3,006% e MutuiOnline con il 3,015%.
Cerved ha chiuso la seduta di ieri a 8,015 euro.
Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando