BASILDON - CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI) ha annunciato, attraverso la sua controllata CNH Industrial Capital Canada Ltd., la quotazione di un collocamento privato di obbligazioni per un totale di 400 milioni di dollari canadesi. Le obbligazioni, con un tasso di interesse del 4,80% e scadenza 25 marzo 2027, sono state prezzate al 99,876% del loro importo nominale complessivo. L'offerta è rivolta a investitori accreditati di tutte le province canadesi e dovrebbe chiudersi il 25 marzo 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura.
I proventi delle obbligazioni sono destinati a confluire nei fondi generali di CNH Industrial Capital Canada Ltd.. Questi fondi saranno utilizzati per il capitale circolante e per scopi aziendali generali, che possono comprendere l'acquisizione di crediti o di altre attività nel normale svolgimento dell'attività e il rimborso di debiti in scadenza.
Le note saranno obbligazioni senior non garantite della controllata e pagheranno interessi semestrali a partire dal 25 settembre 2024. Esse saranno assistite da garanzie di CNH Industrial Capital LLC, CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, tutte società indirette interamente controllate da CNH Industrial N.V.
I titoli di questo collocamento privato non sono stati qualificati per la vendita al pubblico ai sensi delle leggi canadesi sui titoli e non saranno registrati ai sensi del Securities Act statunitense del 1933, e successive modifiche, o di qualsiasi legge statale sui titoli. Di conseguenza, le note possono essere vendute negli Stati Uniti solo in base a una dichiarazione di registrazione efficace o a un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.
CNH Industrial Capital LLC, con sede a Racine, Wisconsin, è il braccio finanziario di CNH Industrial N.V., che fornisce prodotti finanziari ai clienti finali e ai concessionari di CNH Industrial America LLC e CNH Industrial Canada Ltd., oltre a sostenere le vendite di macchine agricole e per le costruzioni.
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