BOGOTÁ - Ecopetrol S.A. (NYSE: EC), la compagnia petrolifera statale colombiana, ha completato con successo l'offerta d'acquisto in contanti per le obbligazioni in circolazione del 4,125% con scadenza 2025. L'offerta, scaduta lunedì, si è conclusa con l'accettazione da parte della società di tutti i titoli validamente offerti e non validamente ritirati.
L'importo complessivo in linea capitale offerto è stato di 737.350.000 dollari su 1.200.000.000 dollari di titoli in circolazione, con un corrispettivo totale di 994,70 dollari per 1.000 dollari di importo in linea capitale dei titoli, esclusi gli interessi maturati e non pagati. Il corrispettivo totale, così come gli interessi maturati, è stato pagato oggi ai titolari delle note accettate.
In linea con i termini dell'offerta, Ecopetrol ha anche annunciato l'intenzione di depositare obbligazioni governative e contanti in un fondo fiduciario. Questo fondo sarà specificamente impegnato come garanzia a beneficio dei detentori dei titoli non offerti. Al completamento di questo deposito, gli obblighi di Ecopetrol derivanti dai titoli non offerti e dall'indenture, ad eccezione di quelli espressamente previsti per sopravvivere, saranno soddisfatti ed estinti.
BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. e Citigroup Global Markets, Inc. hanno svolto il ruolo di Dealer Manager per l'offerta pubblica di acquisto. Global Bondholder Services Corporation ha agito come agente dell'offerta e delle informazioni.
Ecopetrol ha sottolineato che l'offerta pubblica di acquisto è stata fatta esclusivamente in base all'Offerta di Acquisto e al relativo Avviso di Consegna Garantita, e non è una raccomandazione per i possessori di offrire o astenersi dall'offrire i propri titoli.
Questa mossa rientra nella più ampia strategia finanziaria di Ecopetrol. L'azienda è uno dei principali operatori del settore energetico nelle Americhe, con attività significative nella produzione di idrocarburi, nel trasporto, nella logistica e nella raffinazione. Ha anche una presenza nella trasmissione di energia e nelle concessioni stradali attraverso la sua partecipazione di maggioranza in ISA.
Le informazioni qui riportate si basano sul comunicato stampa di Ecopetrol S.A.
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