Investing.com -- Generali (BIT:GASI)ha raggiunto un accordo con Allianz (ETR:ALVG) (BIT:ALV) per la cessione di TUA Assicurazioni S.p.A.. Il corrispettivo dell'operazione è pari a 280 milioni di euro per cassa ed è soggetto ad aggiustamenti in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni.
Precedentemente posseduta da Cattolica Assicurazioni, TUA Assicurazioni è una società assicurativa del Gruppo focalizzata sul business danni nel mercato italiano, con un portafoglio danni profittevole con premi lordi complessivi di circa 280 milioni di euro nel 2022, prevalentemente distribuiti attraverso una rete di quasi 500 agenti.
La società opera principalmente nel settore auto, che rappresenta circa il 60% dei premi emessi complessivi nel 2022, attraverso una rete di distribuzione composta principalmente da agenti e intermediari senza vincolo di mandato.
Il perfezionamento della transazione, subordinato alle autorizzazioni regolamentari, è atteso all’inizio del 2024. Al perfezionamento, la quota di mercato di Allianz nel mercato assicurativo Danni è attesa crescere di circa 1 punto percentuale consolidando la propria posizione quale terzo player in Italia.
“L’acquisizione di Tua Assicurazioni si inquadra in una strategia di lungo termine che punta alla crescita nei rami Danni con un focus speciale sulla clientela retail e le PMI. Siamo certi che i nuovi agenti e i loro clienti scopriranno una gamma di prodotto completa, una piattaforma tecnica all’avanguardia e una notevole voglia di crescere professionalmente. Dal 2014 al 2022 i colleghi e gli agenti provenienti da Milano, SASA e Aviva hanno portato competenze e nuove idee. Un successo che siamo certi continuerà con Tua”, ha commentato Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz S.p.A..
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“L'operazione è in linea con l’implementazione in Italia del piano strategico di Generali, "Lifetime Partner 24: Driving Growth", che prevede di perseguire una crescita profittevole, ridurre la complessità con l’obiettivo di efficientare la macchina operativa e di aumentare la diversificazione del segmento Danni. La transazione incrementerà di circa 1 p.p. il Solvency Ratio di Generali e avrà un impatto trascurabile sull’Eps.”, ha spiegato Generali.
Per l’operazione, Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (BIT:MDBI) e Rothschild & Co (EPA:ROTH) hanno agito in qualità di advisor finanziari; lo studio legale Gianni & Origoni in qualità di advisor legale.