HOUSTON e MIDLAND, Texas - Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK), società operante nel settore dell'energia midstream, ha avviato un'offerta secondaria di 11.373.801 azioni ordinarie di Classe A. Le azioni sono offerte da Apache Midstream LLC, una controllata di Apache Corporation. Kinetik non sta vendendo alcuna azione e non riceverà alcun ricavo da questa transazione.
L'offerta comprende anche un'opzione di 30 giorni per i sottoscrittori di acquistare fino a ulteriori 1.706.070 azioni ordinarie di classe A di Kinetik. Questa operazione è soggetta alle condizioni di mercato e non vi è alcuna certezza in merito al completamento o alla tempistica dell'offerta.
L'amministratore delegato di Kinetik ha espresso interesse ad acquistare azioni al prezzo dell'offerta pubblica, indicando fiducia nel valore dell'azienda. I lead-running manager dell'offerta sono Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan e Mizuho.
L'offerta viene effettuata tramite un supplemento al prospetto, che, insieme al prospetto di base che lo accompagna, può essere richiesto, se disponibile, presso i rispettivi uffici dei joint book-running manager elencati.
Questa offerta fa seguito alla dichiarazione di registrazione depositata presso la SEC il 13 marzo 2024, che è diventata effettiva al momento del deposito. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il supplemento al prospetto e il prospetto di base che lo accompagna per ottenere informazioni più dettagliate su Kinetik e sull'offerta.
Kinetik Holdings, con sede centrale a Midland e una presenza significativa a Houston, è specializzata in servizi per i produttori di gas naturale, liquidi di gas naturale, greggio e acqua nel bacino del Delaware, dal Permiano alla Costa del Golfo.
Il comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali che sono soggette a vari rischi e incertezze. Questi possono far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dalle aspettative delineate in tali dichiarazioni. Kinetik non si assume alcun obbligo di aggiornare queste dichiarazioni previsionali, se non nei casi previsti dalla legge.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Le vendite di titoli non saranno condotte in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale.
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