Investing.com -- Leonardo SpA (BIT:LDOF) vende un altro 6,3% della controllata americana Leonardo DRS Inc (NASDAQ:DRS), società che si occupa di elettronica per la difesa e quotata al Nasdaq dal novembre 2022. Da quel momento, il titolo di Drs è cresciuto del 110% in Borsa e oggi le azioni vengono scambiate a 20,86 in base al valore di mercoledì.
Il gruppo guidato da Roberto Cingolani, che l’anno scorso aveva collocato sulla Borsa di New York il 20% di Drs, può dunque sfruttare l’aumento di valore della controllata per fare cassa.
Quanto può fruttare la vendita
Nella notte Leonardo S.p.A. ha annunciato l’avvio di un’offerta secondaria al pubblico negli Stati Uniti da parte di Leonardo US Holding, società controllata da Leonardo, di una quota minoritaria pari a 16.500.000 azioni ordinarie di Leonardo Drs che rappresentano circa il 6,3% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di Drs. La cessione, stando ai valori di Borsa di ieri (20,86 dollari per azione) dovrebbe dunque fruttare oltre 344 milioni di dollari a Leonardo. Tutte le azioni dell'offerta saranno vendute da Leonardo US e Drs non riceverà alcun incasso dall’offerta.
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Un ulteriore opzione alle banche d’investimento
Inoltre, Leonardo intende concedere alle banche sottoscrittrici un'opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori 2.475.000 azioni ordinarie di Drs. In seguito all’offerta, Leonardo US holding deterrà circa il 73,9% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS (circa il 72,9% se l’opzione per acquisire ulteriori azioni verrà esercitata in pieno dalle banche sottoscrittrici).
Morgan Stanley (NYSE:MS), BofA Securities, and J.P. Morgan agiscono in qualità di joint book-running manager per l'offerta proposta.
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