THE WOODLANDS, Texas - Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:LXRX) ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo di acquisto di titoli per un investimento privato in azioni pubbliche (PIPE), che dovrebbe generare 250 milioni di dollari di proventi lordi. L'accordo prevede la vendita di circa 2,3 milioni di azioni privilegiate convertibili di Serie A a 108,50 dollari per azione, da convertire in circa 115,2 milioni di azioni ordinarie, in attesa dell'approvazione degli azionisti.
Questo collocamento privato, la cui chiusura è prevista per il 13 marzo 2024, subordinatamente alle condizioni previste, ha visto la partecipazione di investitori nuovi ed esistenti. In particolare, un'affiliata di Invus, L.P., il maggiore azionista di Lexicon, ha esercitato il diritto di prelazione per mantenere la propria percentuale di partecipazione. Tra gli altri partecipanti figurano Braidwell LP, Great Point Partners, LLC, OrbiMed e un'importante società di gestione degli investimenti.
Lexicon prevede di destinare i proventi netti di questa offerta, insieme alle sue attività correnti, all'avanzamento della ricerca, dello sviluppo e della commercializzazione dei suoi programmi farmacologici, nonché al capitale circolante e ad altri scopi aziendali.
I titoli di questa transazione PIPE non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e sono quindi soggetti a restrizioni sulla loro vendita negli Stati Uniti. Lexicon ha accettato di depositare una dichiarazione di registrazione presso la SEC per la rivendita delle azioni ordinarie emesse alla conversione delle azioni privilegiate.
Questa manovra finanziaria rientra nella più ampia strategia di Lexicon di finanziare le proprie attività e la propria pipeline di sviluppo di farmaci. L'azienda ha una storia di esplorazione della funzione di migliaia di geni, identificando oltre 100 bersagli proteici con potenziale terapeutico in varie malattie.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Lexicon Pharmaceuticals, Inc.
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