PHOENIX - Pinnacle West Capital Corp. (NYSE: NYSE:PNW), holding energetica con sede a Phoenix, ha annunciato un'offerta pubblica registrata di 650 milioni di dollari delle sue azioni ordinarie. La società ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di acquisto di ulteriori 97,5 milioni di dollari di azioni. Questa operazione, subordinata alle condizioni di mercato, prevede accordi di vendita a termine con importanti istituzioni finanziarie.
I sottoscrittori dell'offerta includono Barclays, Citigroup, Mizuho e Wells Fargo Securities. Potranno vendere le azioni ordinarie alla Borsa di New York, sui mercati over-the-counter, attraverso transazioni negoziate o a prezzi correlati al mercato prevalente.
Pinnacle West prevede di stipulare accordi di vendita a termine con Mizuho Markets Americas LLC e Wells Fargo Bank, National Association. In base a questi accordi, la società si impegna a vendere azioni ai compratori a termine a un prezzo iniziale di vendita a termine per azione, soggetto ad aggiustamenti. Si prevede che circa 650 milioni di dollari di azioni ordinarie di Pinnacle West saranno presi in prestito e venduti ai sottoscrittori dai venditori a termine.
Il regolamento di questi accordi di vendita a termine dovrebbe avvenire entro il 4 settembre 2025. Pinnacle West può optare per il regolamento fisico, il regolamento in contanti o il regolamento netto delle azioni, a seconda di determinate condizioni. Inizialmente, nessun ricavo dalla vendita di azioni da parte dei venditori a termine ai sottoscrittori andrà a Pinnacle West. Se la società sceglierà il regolamento fisico, prevede di investire i proventi netti nella sua principale controllata, Arizona Public Service Company, per spese di capitale e scopi aziendali generali.
L'offerta fa parte di un prospetto di registrazione depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Un supplemento al prospetto preliminare relativo all'offerta sarà depositato presso la SEC e reso disponibile sul suo sito web.
Pinnacle West, con un patrimonio consolidato di quasi 25 miliardi di dollari, opera principalmente attraverso l'Arizona Public Service, fornendo elettricità a circa 1,4 milioni di case e aziende in Arizona. Le dichiarazioni previsionali della società suggeriscono cautela, in quanto i risultati effettivi potrebbero differire dalle aspettative attuali a causa di vari fattori.
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