PHOENIX - Pinnacle West Capital Corp. (NYSE: NYSE:PNW), una holding energetica con sede a Phoenix, ha annunciato il prezzo dell'offerta pubblica di 9.774.436 azioni ordinarie a 66,50 dollari per azione. L'offerta, che fa parte di un accordo di vendita a termine, dovrebbe chiudersi il 4 marzo 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
La società ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione per l'acquisto di ulteriori 1.466.165 azioni. In caso di esercizio di tale opzione, Pinnacle West potrà stipulare ulteriori contratti di vendita a termine corrispondenti al numero di azioni aggiuntive. Barclays, Citigroup, Mizuho e Wells Fargo Securities sono i gestori congiunti dell'offerta.
In base ai termini dei contratti di vendita a termine con Mizuho Markets Americas LLC e Wells Fargo Bank, National Association, Pinnacle West ha accettato di vendere le proprie azioni ordinarie a questi acquirenti a termine a un prezzo pari al prezzo dell'offerta pubblica, soggetto a rettifiche.
Gli acquirenti a termine o le loro affiliate prenderanno in prestito e consegneranno le azioni ai sottoscrittori per l'offerta. Pinnacle West prevede di regolare i contratti di vendita a termine entro il 4 settembre 2025, con l'opzione di un regolamento fisico, in contanti o in azioni nette.
Inizialmente Pinnacle West non riceverà i proventi della vendita di azioni da parte dei venditori a termine ai sottoscrittori. Se viene scelto il regolamento fisico per i contratti di vendita a termine, i proventi netti sono destinati all'investimento nella principale controllata di Pinnacle West, Arizona Public Service Company, per finanziare le spese di capitale e gli scopi aziendali generali.
Questa offerta viene effettuata in base a una dichiarazione di registrazione efficace depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC). I documenti relativi, compreso un supplemento al prospetto preliminare, sono disponibili sul sito web della SEC e possono essere richiesti ai sottoscrittori.
Pinnacle West, con un patrimonio consolidato di quasi 25 miliardi di dollari, possiede circa 6.500 megawatt di capacità di generazione e impiega circa 6.100 dipendenti in Arizona e nel Nuovo Messico. La sua principale controllata, Arizona Public Service, fornisce energia elettrica a circa 1,4 milioni di abitazioni e aziende in Arizona.
I dettagli forniti si basano su un comunicato stampa e non costituiscono un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
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