RICHMOND, California - Sangamo Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SGMO), azienda operante nel settore della medicina genomica, ha raggiunto un accordo con investitori istituzionali per la vendita di azioni ordinarie e warrant che dovrebbe generare un ricavo lordo di circa 24 milioni di dollari.
La transazione, che prevede la vendita di circa 24,8 milioni di azioni e di warrant prefinanziati per circa 3,8 milioni di azioni, oltre a warrant di accompagnamento per l'acquisto di circa 28,6 milioni di azioni, dovrebbe concludersi intorno al 26 marzo 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard.
Ogni azione ordinaria e il relativo warrant vengono venduti a un prezzo combinato di 0,84 dollari, mentre ogni warrant prefinanziato e il relativo warrant hanno un prezzo di 0,83 dollari. I warrant saranno esercitabili sei mesi dopo l'emissione, con una data di scadenza di cinque anni e mezzo dalla data di emissione e un prezzo di esercizio fissato a 1,00 dollari per azione.
Sangamo intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per sostenere lo sviluppo della sua pipeline di farmaci genomici incentrata sulle malattie neurologiche, per far progredire la sua nuova tecnologia di somministrazione del capside del virus adeno-associato (AAV) e per altri scopi aziendali generali.
L'offerta è resa possibile da una dichiarazione di registrazione su modulo S-3 depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC), che è stata dichiarata efficace prima della vendita. Barclays e Cantor agiscono come agenti di collocamento per l'offerta. La vendita avverrà tramite prospetto, con un supplemento al prospetto finale e un prospetto di accompagnamento da depositare presso la SEC.
Questo annuncio è in linea con l'impegno di Sangamo nello sviluppo di trattamenti per gravi malattie neurologiche per le quali le opzioni terapeutiche esistenti sono inadeguate o inesistenti. La tecnologia dell'azienda comprende regolatori epigenetici a dito di zinco e una piattaforma di scoperta del capside che mira a migliorare i meccanismi di somministrazione, compresi quelli rivolti al sistema nervoso centrale.
Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa di Sangamo Therapeutics, Inc.
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