Johnson & Johnson (JNJ), colosso mondiale del settore sanitario, ha registrato un aumento del 3,9% del fatturato mondiale, raggiungendo i 21,4 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024. Il mercato statunitense ha registrato un aumento del 7,8%, mentre le vendite internazionali sono leggermente diminuite dello 0,3%. Escludendo l'impatto del vaccino COVID-19, la crescita delle vendite operative è stata del 7,6% a livello mondiale.
Gli utili netti hanno raggiunto i 5,4 miliardi di dollari, con un utile diluito per azione (EPS) di 2,20 dollari. L'utile netto e l'EPS rettificati si sono attestati rispettivamente a 6,6 miliardi di dollari e a 2,71 dollari. Il segmento dei farmaci innovativi dell'azienda ha registrato un aumento delle vendite del 2,5%, mentre il segmento MedTech è cresciuto del 6,3%.
Johnson & Johnson ha inoltre evidenziato le sue fusioni e acquisizioni strategiche (M&A), tra cui l'acquisizione di Shockwave Medical e il completamento dell'acquisizione di Ambrx, volte a rafforzare i portafogli cardiovascolare e oncologico.
Principali risultati
- Johnson & Johnson ha registrato un aumento del 3,9% delle vendite a livello mondiale, per un totale di 21,4 miliardi di dollari nel 1° trimestre 2024.
- Le vendite statunitensi sono cresciute del 7,8%, mentre quelle internazionali hanno registrato un calo minore dello 0,3%.
- La crescita delle vendite operative, escluso l'impatto del vaccino COVID-19, è stata robusta e pari al 7,6% a livello globale.
- Gli utili netti sono stati dichiarati pari a 5,4 miliardi di dollari, con un EPS di 2,20 dollari. I dati rettificati sono stati superiori, rispettivamente di 6,6 miliardi di dollari e 2,71 dollari.
- Le vendite del segmento Medicina Innovativa sono aumentate del 2,5%, grazie ai marchi chiave e ai nuovi prodotti.
- Il segmento MedTech ha registrato un aumento delle vendite del 6,3%, con una crescita in tutte le regioni ad eccezione delle lenti a contatto.
- Si prevede che le acquisizioni strategiche, tra cui Shockwave Medical e Ambrx, rafforzeranno l'offerta dell'azienda nei settori cardiovascolare e oncologico.
Prospettive aziendali
- Johnson & Johnson prevede una crescita del fatturato operativo per l'intero anno tra il 5,5% e il 6,0%.
- L'azienda prevede che l'EPS operativo rettificato sarà compreso tra 10,60 e 10,75 dollari.
- La crescita delle vendite di farmaci innovativi dovrebbe essere più forte nella prima metà dell'anno.
- Per il settore MedTech si prevede una crescita costante delle vendite per tutto l'anno.
- Johnson & Johnson intende continuare a fornire trattamenti innovativi e prevede importanti catalizzatori in pipeline per entrambi i segmenti.
Punti salienti ribassisti
- Le vendite internazionali hanno registrato un leggero calo dello 0,3%.
- L'azienda prevede un impatto negativo sui cambi di 0,03 dollari per azione.
- Il settore Vision Care ha subito una contrazione nel 1° trimestre a causa di cambiamenti nelle scorte dei distributori.
Punti di forza rialzisti
- Johnson & Johnson rimane impegnata in una forte strategia di fusioni e acquisizioni, concentrandosi su tecnologie che migliorano le cure e forniscono valore finanziario.
- Il settore dell'ipertensione polmonare ha registrato una forte performance nel 1° trimestre, grazie all'aumento dei volumi e delle quote.
- Il segmento dell'ortopedia dovrebbe registrare un continuo miglioramento nel corso dell'anno.
- L'azienda confida nella forza dei suoi brevetti INVEGA SUSTENNA e nella sua proprietà intellettuale.
Mancanze
- Le modifiche ai tempi di riconoscimento dei ricavi hanno avuto un impatto di circa 300 punti base sul segmento ortopedico statunitense.
Punti salienti delle domande e risposte
- La discussione ha riguardato il franchising del mieloma multiplo, in particolare CARVYKTI e TECVAYLI, e la crescita e le procedure di MedTech.
- I dirigenti di Johnson & Johnson hanno espresso fiducia nello stato di salute del settore Vision Care.
- Sono state affrontate le controversie in corso relative ai brevetti di INVEGA SUSTENNA e l'azienda si è detta fiduciosa della propria posizione.
In conclusione, l'incontro sugli utili del 1° trimestre 2024 di Johnson & Johnson ha messo in evidenza la solida performance dell'azienda e la sua attenzione strategica alla crescita attraverso l'innovazione e le fusioni e acquisizioni. Pur dovendo affrontare alcune sfide, come un leggero calo delle vendite internazionali e l'impatto negativo dei cambi, l'azienda è ottimista sulle sue prospettive future e sulla forza della sua pipeline di prodotti.
Con l'impegno di una crescita superiore al mercato e di fornire valore agli azionisti, Johnson & Johnson continua a rafforzare la sua posizione di leader nel settore sanitario.
Approfondimenti di InvestingPro
Johnson & Johnson (JNJ) ha dimostrato un inizio promettente per il 2024, con un netto aumento delle vendite globali e delle acquisizioni strategiche. Per comprendere meglio la salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda, consideriamo alcune metriche chiave e gli approfondimenti di InvestingPro.
I dati di InvestingPro mostrano una solida capitalizzazione di mercato di 349,25 miliardi di dollari, che riflette la significativa presenza dell'azienda nel settore sanitario. Il rapporto P/E si attesta a un interessante 10,44, suggerendo un titolo potenzialmente sottovalutato se si considera la crescita degli utili a breve termine. Inoltre, il fatturato di JNJ negli ultimi dodici mesi, a partire dal 1° trimestre 2023, ha raggiunto 85,16 miliardi di dollari, con un tasso di crescita del 6,46%.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Johnson & Johnson ha riacquistato azioni in modo aggressivo, il che spesso indica fiducia nelle prospettive future dell'azienda e l'impegno a fornire valore agli azionisti. Inoltre, JNJ ha aumentato il suo dividendo per 53 anni consecutivi, dimostrando un rendimento affidabile per gli investitori e una base finanziaria stabile.
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I risultati del 1° trimestre 2024 di Johnson & Johnson, combinati con gli approfondimenti di InvestingPro, delineano il quadro di un'azienda che non solo cresce, ma gestisce anche le proprie finanze e le relazioni con gli azionisti con un approccio strategico. Ciò posiziona JNJ come un'opzione potenzialmente interessante per gli investitori che cercano stabilità e crescita a lungo termine nel settore sanitario.
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