LONDRA (Reuters) - Terna (MI:TRN) ha collocato stamani un green bond perpetuo ibrido da 1 mld di euro, con ordini che hanno superato i 4 mld.
Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che il rendimento del titolo, 'non callable' per sei anni, è stato fissato al 2,45%, dopo prime indicazioni in area 2,75%.
I proventi della nuova emissione saranno impiegati per finanziare in tutto o in parte 'Eligible Green Projects' esistenti o futuri nell'ambito della 'Green Bond Framework' di Terna.
Joint bookrunner, BNP Paribas, Banca Akros, BofA Securities, Citi, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca (MI:MDBI), Santander (MC:SAN), Société Générale (PA:SOGN), SMBC Nikko, UniCredit (MI:CRDI).
(In redazione Valentina Consiglio, Francesca Piscioneri)