MANILA - La Union Bank of the Philippines, associata al conglomerato Aboitiz, ha avviato un importante programma obbligazionario, annunciando la vendita di obbligazioni senior a tasso fisso della serie F e G. L'iniziativa fa parte di una più ampia iniziativa obbligazionaria da 50 miliardi di euro volta ad ampliare la base di capitale. Questa mossa fa parte di una più ampia iniziativa obbligazionaria da 50 miliardi di euro, finalizzata all'espansione della base di capitale della banca.
A partire da oggi, UnionBank offre queste obbligazioni con tassi d'interesse interessanti, pari al 6,5625% per la Serie F e al 6,6800% per la Serie G. Entrambe le serie hanno fissato un importo minimo in capitale aggregato di 1 miliardo di euro e prevedono un'opzione di sottoscrizione in eccesso, che sarà disponibile fino al 29 novembre (UTC).
In una manovra strategica volta a fornire più opzioni ai suoi investitori, UnionBank offre anche un'opzione di scambio per i detentori delle sue obbligazioni della Serie C per un valore di 8,12 miliardi di dollari. Questa opzione è disponibile fino al 24 novembre (UTC), prima della scadenza delle obbligazioni il 9 dicembre (UTC). Gli agenti di vendita della banca per questa offerta includono ING Bank N.V., Standard Chartered (LON:STAN) Bank (SCB) e la stessa UnionBank.
Gli investitori che optano per lo scambio di obbligazioni vedranno liquidati gli interessi maturati entro il 4 dicembre (UTC), mentre le nuove obbligazioni saranno quotate presso la Philippine Dealing & Exchange Corp. (PDEx) il 5 dicembre (UTC).
ING Bank N.V., Filiale di Manila, e Standard Chartered Bank svolgono il ruolo di Joint Lead Arrangers per questa operazione e sono autorizzate a modificare i periodi di offerta in base alle necessità. Questa strategia finanziaria segue il successo dell'offerta di diritti azionari di UnionBank dello scorso febbraio, che ha raccolto 11,86 miliardi di euro.
I fondi di questa precedente raccolta di capitali sono stati destinati a sostenere vari segmenti delle attività della banca: 300 milioni di euro sono stati destinati all'espansione del suo braccio digitale, mentre un consistente importo di 10,96 miliardi di euro è stato destinato all'erogazione di prestiti sia alle imprese che ai singoli clienti.
L'ultimo programma obbligazionario della banca mira a continuare questa traiettoria di crescita e di investimenti nei suoi servizi, assicurando che UnionBank rimanga un attore formidabile nel settore bancario filippino.
I dettagli di queste transazioni sono stati resi noti alla Borsa delle Filippine nell'ambito dei continui sforzi di UnionBank per tenere informati gli investitori sulle proprie manovre finanziarie nell'ambito dell'ampio programma obbligazionario da 50 miliardi di dollari.
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